【中國茶葉產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃】上篇

編者按：

2016年是我國“十三五”計劃的開局之年，中茶協(xié)立足“十二五”時期的成果與問題，制定了《中國茶葉產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》。

本報告已分為上、下兩篇分別在《茶世界》2016年1、2月雜志上發(fā)布。上篇主要圍繞“十二五”發(fā)展回顧及“十三五”發(fā)展環(huán)境分析等內(nèi)容進行詳解。

具體如下：

“十三五”時期（2016年至2020年），是我國全面建成小康社會的關(guān)鍵時期，是深化改革開放、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的攻堅時期。茶葉作為我國傳統(tǒng)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和茶區(qū)經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè),深刻認(rèn)識并準(zhǔn)確把握國內(nèi)外市場經(jīng)濟形勢新變化新特點，科學(xué)制定茶葉產(chǎn)業(yè)“十三五”規(guī)劃，對于繼續(xù)抓住和用好我國發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期、推動茶葉產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟長期平穩(wěn)較快發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效，增加農(nóng)民收入，推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)，推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，促進國民經(jīng)濟發(fā)展，具有十分重要的意義。本規(guī)劃在全面分析總結(jié)我國茶葉產(chǎn)業(yè)“十二五”時期（2011年至2015年）發(fā)展建設(shè)成果和遇到的新問題新情況基礎(chǔ)上，立足產(chǎn)業(yè)實際、著眼發(fā)展需要，把握發(fā)展關(guān)鍵、突出改革創(chuàng)新，著眼推動科學(xué)發(fā)展、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、破解深層次矛盾和突出問題，以期為廣大茶區(qū)和茶葉產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域未來五年的工作規(guī)劃提供具有前瞻性的參考意見和建議。

一、茶葉產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展回顧

（一）綜合現(xiàn)狀

“十二五”期間，面對復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，我國茶葉產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)成本持續(xù)上漲、市場需求不斷升級的雙重挑戰(zhàn)下，依然展現(xiàn)出蓬勃生機和活力，各項經(jīng)濟指標(biāo)均持續(xù)穩(wěn)步增長。截至2015年末，全國（18個產(chǎn)茶?。┎鑸@面積擴增至4316萬畝，其中采摘面積3387萬畝，投產(chǎn)率達(dá)78.5%。茶葉總產(chǎn)量增加至227.8萬噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1519.2億元。六大茶類普遍量價齊增，茶類結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。茶葉內(nèi)銷量預(yù)計達(dá)到172萬噸，銷售額約為1580億元。茶葉出口量繼續(xù)保持在30萬噸左右，出口金額上漲至12億美元，出口單價超過4000美元/噸。產(chǎn)業(yè)布局漸趨合理，技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新意識不斷提升，淘汰落后產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重組步伐加快，為持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，謀求經(jīng)濟新常態(tài)下的產(chǎn)業(yè)新空間拓展奠定了良好基礎(chǔ)。

（二）發(fā)展成就

1、茶園面積增速放緩，茶葉產(chǎn)量產(chǎn)值持續(xù)增長。受經(jīng)濟發(fā)展、政策調(diào)整、產(chǎn)銷形勢等綜合因素影響，“十二五”期間，我國茶園面積總體呈現(xiàn)“前期高速擴張、后續(xù)逐漸放緩”的發(fā)展態(tài)勢（圖1）。同時，在生產(chǎn)規(guī)模擴大和效率提升的雙重驅(qū)動下，茶葉產(chǎn)量、產(chǎn)值持續(xù)大幅提升，其中茶葉總產(chǎn)漲幅超過54%，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值較“十一五”末增長近1.5倍（圖2）。

圖2 “十二五”期間我國茶葉產(chǎn)量與產(chǎn)值變化

2、茶葉生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，提質(zhì)增效明顯?！笆濉逼陂g，我國低老茶園改造和品種改良成果顯著，茶園無性系良種率由“十一五”末的44.6%提升至56.5%。有機茶園、無公害茶園認(rèn)證率分別增長1和3個百分點，呈現(xiàn)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢（圖3）。

圖3 “十二五”期間我國茶園良種化與認(rèn)證情況

茶園綜合管理水平的不斷提升，既保證了茶葉的高效生產(chǎn)和質(zhì)量安全穩(wěn)定，也有效促進了行業(yè)從源頭轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，緩解農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)性勞動力缺失、技術(shù)型勞動力不足等問題。六大茶類普遍增產(chǎn)，其中綠茶、烏龍茶占比下降，紅茶、黑茶、白茶、黃茶比例逐年上升，六大茶類比例更加均衡，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化（圖4）。名優(yōu)茶與大宗茶產(chǎn)量整體保持4:6的格局，隨著傳統(tǒng)高檔禮品茶市場嚴(yán)重萎縮、生產(chǎn)成本快速提升、大宗茶消費拉動日益顯現(xiàn)，大宗茶在我國茶葉農(nóng)業(yè)產(chǎn)值中的比例由“十一五”末的不足20%逐漸增長至2015年的31.7%（圖5）。五年間，我國茶園平均畝產(chǎn)值和茶葉平均單價分別從2010年的2608.7元/畝、45元/kg增至2015年的4485.4元/畝、67元/kg，茶園平均畝產(chǎn)值增幅71.9%，茶葉平均單價增幅48.9%。

圖5  “十二五”期間我國大宗茶與名優(yōu)茶結(jié)構(gòu)變化

3、科技創(chuàng)新投入力度不斷加大，技術(shù)裝備持續(xù)升級，科研成果轉(zhuǎn)化步伐加快?！笆濉逼陂g，科技創(chuàng)新成為茶業(yè)生產(chǎn)力升級的“智力”支撐，成果顯著。2011-2014年，國家星火計劃設(shè)立茶葉相關(guān)項目與課題共計179項，占立項總數(shù)的3%，年均立項45個（圖6）。2011-2013年,我國茶學(xué)學(xué)科共有18個課題獲得國家教育部的高等學(xué)校博士學(xué)科點專項科研基金資助，資助金額總計超過220萬。同時，企業(yè)科研參與和自主研發(fā)能力也不斷提高，具體涉及產(chǎn)品生產(chǎn)研發(fā)、包裝儲運、質(zhì)量管控等多個領(lǐng)域，有效推動了科研成果高效轉(zhuǎn)化與實際應(yīng)用。另外，更多極具代表性的傳統(tǒng)手工制茶工藝進入國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄；茶葉生產(chǎn)機械在繼續(xù)推進連續(xù)化、清潔化、規(guī)?；?、智能化建設(shè)的同時，不斷強化向傳統(tǒng)工藝領(lǐng)域進行創(chuàng)新和精深拓展，大量集取傳統(tǒng)名優(yōu)茶制作工藝精髓的新型茶葉生產(chǎn)機械被研發(fā)推廣；信息互聯(lián)技術(shù)的革新成為助推茶業(yè)發(fā)展的新動力，大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)與茶葉生產(chǎn)過程高度融合，促成了茶葉生產(chǎn)由制造向“智造”升級。

圖6  2011-2014年茶葉產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)域“星火計劃”立項情況

（注：因部分課題互有交叉，圖中數(shù)據(jù)總量與實際項目總量數(shù)據(jù)略有不符）

4、茶葉標(biāo)準(zhǔn)體系不斷完善，質(zhì)量安全水平穩(wěn)步提升?！笆濉逼陂g，全國共制修訂并發(fā)布茶葉國家標(biāo)準(zhǔn)60余項，其中涉茶類食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)12項，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)34項、地方標(biāo)準(zhǔn)240余項，內(nèi)容涉及茶葉生產(chǎn)、加工、包裝、貯藏、運輸、進出口和產(chǎn)品檢測檢驗、食品安全等茶葉產(chǎn)業(yè)鏈的多個環(huán)節(jié)，極大提升了中國茶業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)水平（圖7）。同時，隨著新《食品安全法》和涉及茶葉類食品安全標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的陸續(xù)發(fā)布實施，茶葉質(zhì)量安全管理水平和要求達(dá)到史上最嚴(yán)，標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)容也更加嚴(yán)謹(jǐn)合理豐富。2012年，中國茶葉流通協(xié)會被國務(wù)院食安辦指定為茶葉行業(yè)食品安全聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)機制指定單位。截至2015年底，中茶協(xié)在全行業(yè)內(nèi)組織開展食品安全普法等活動30余次，不斷加強行業(yè)自律，提升茶葉質(zhì)量安全意識和防控水平。2014 年，我國茶葉及其相關(guān)制品經(jīng)國家食藥監(jiān)總局抽檢檢測合格率達(dá)到99%。

圖7“十二五”期間我國茶葉標(biāo)準(zhǔn)制修訂發(fā)布情況

5、茶葉資源深度開發(fā)和綜合利用成為行業(yè)新熱點和新經(jīng)濟增長點。“十二五”期間，在科技支撐和市場需求的推動下，以茶食品、茶飲料、茶保健品等為代表的茶葉深加工產(chǎn)品逐漸成為市場消費熱點和產(chǎn)業(yè)新經(jīng)濟增長點，茶葉深加工產(chǎn)業(yè)規(guī)模也日益擴大。目前，茶葉深加工領(lǐng)域每年可消耗6%的茶葉產(chǎn)能，年均產(chǎn)值近900億元。植物成分提取物、茶粉及濃縮液、醫(yī)藥保健品等領(lǐng)域產(chǎn)品的日益豐富，為茶葉產(chǎn)業(yè)以深加工為跳板，借助產(chǎn)品模式創(chuàng)新拓展新消費空間提供了基礎(chǔ)。截至目前，作為茶樹組成部分的茶樹花和茶葉內(nèi)含物質(zhì)——茶氨酸已被列入新資源食品范疇，進一步拓展了茶葉資源的利用空間。

6、茶葉生產(chǎn)組織化程度增強，產(chǎn)業(yè)化水平持續(xù)提升。“十二五”期間，以生態(tài)、工業(yè)、科技、信息為主導(dǎo)的各類示范園區(qū)成為茶葉產(chǎn)業(yè)建設(shè)的一大亮點。目前，我國已建立起各類茶葉示范基地、產(chǎn)業(yè)園、科技園兩千余個，超過3千家企業(yè)在其中建設(shè)發(fā)展。同時，以茶葉龍頭企業(yè)、專業(yè)合作社、茶莊園為代表的諸多符合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要求的新型主體不斷發(fā)展壯大。茶葉龍頭企業(yè)隊伍進一步壯大，規(guī)模和影響力不斷提升，成為推動行業(yè)建設(shè)發(fā)展的中堅力量。茶葉專業(yè)合作社得到迅速發(fā)展，原來的“小生產(chǎn)”單位化零為整，生產(chǎn)的組織化規(guī)?；潭鹊玫酱蠓嵘?，綜合管理水平持續(xù)增強，“龍頭企業(yè)+合作社+茶農(nóng)+基地”的生產(chǎn)模式在行業(yè)內(nèi)廣泛建立應(yīng)用。

7、茶葉內(nèi)銷市場規(guī)模不斷擴大，茶葉消費略有波動?！笆濉逼陂g，我國茶葉市場處于穩(wěn)定增長的發(fā)展態(tài)勢，茶葉銷售量增長56%；銷售總額增長1倍多。茶葉消費群體的不斷擴張成為國內(nèi)茶葉市場消費持續(xù)增長的重要動力源，2011-2015年，我國茶葉消費群體由4.2億人增長至4.71億人，增幅為12%（圖8）。在茶類消費結(jié)構(gòu)方面，綠茶作為我國產(chǎn)量第一位的茶類，目前仍是茶葉市場主流消費產(chǎn)品，占銷售總量的50%以上。其他茶類銷量隨著市場消費需求的變化略有浮動，紅茶、黑茶、白茶等茶類也不斷受到消費者的歡迎，相繼成為消費熱點，市場占有率持續(xù)上升，銷量增幅顯著，烏龍茶市場銷量因受多重因素影響，部分產(chǎn)品銷售出現(xiàn)下滑。

圖8  2010-2015年我國茶葉內(nèi)銷變化情況

（單位：萬噸、億元）

8、渠道建設(shè)多元化發(fā)展，品牌體系不斷完善。“十二五”期間，茶葉企業(yè)不斷將網(wǎng)絡(luò)、茶園、茶館等資源整合到渠道體系中，使得茶葉產(chǎn)品銷售渠道構(gòu)成更加豐富和多元化。除傳統(tǒng)的實體零售和批發(fā)，電子商務(wù)和服務(wù)業(yè)也快速增長，其中茶葉電子商務(wù)領(lǐng)域憑借高點擊率和規(guī)?！氨ㄊ健睌U張逐漸成為最具增長潛力的渠道模式。同時，我國茶葉產(chǎn)業(yè)逐步構(gòu)建起以區(qū)域品牌和企業(yè)品牌同步交錯發(fā)展的品牌體系，證明商標(biāo)進行有效填充的茶葉品牌生態(tài)結(jié)構(gòu)。以政府和行業(yè)組織為支撐，規(guī)模企業(yè)為主導(dǎo)，認(rèn)證機構(gòu)做補充的區(qū)域茶葉品牌孵化單元相繼建立，通過各方力量的積聚，合力打造通用性茶葉品牌，促進產(chǎn)業(yè)集群形成合力發(fā)展，進而凝聚成更為強大的茶葉經(jīng)濟綜合實力，獲得更高的宣傳平臺和更為廣闊的發(fā)展空間。同時，企業(yè)自主品牌建設(shè)高速發(fā)展，在各名茶品種中引領(lǐng)消費熱潮，成為市場開拓的焦點，名品與名牌共同發(fā)展，多點開花、對外延伸。

9、茶葉出口持續(xù)小幅震蕩徘徊?！笆濉逼陂g，茶葉國際貿(mào)易由于受國際經(jīng)濟形勢變化和部分國家地區(qū)綠色貿(mào)易壁壘等多重因素影響，整體規(guī)模處于震蕩徘徊趨勢。出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍以大宗散裝原料茶為主，綠茶保持絕對優(yōu)勢，在茶葉貿(mào)易中發(fā)揮支撐作用，占出口總量80%以上。得益于我國茶葉成本持續(xù)上升及品質(zhì)明顯改善，茶葉出口金額持續(xù)上漲，受人民幣的持續(xù)升值影響，茶葉出口單價漲勢明顯（圖9）。截至2014年底，我國茶葉出口貿(mào)易國增至126個，出口市場相對集中，其中非洲茶葉出口量呈上漲趨勢，美國、日本、俄羅斯聯(lián)邦出口量下降明顯。全年出口量達(dá)到萬噸以上的國家和地區(qū)主要包括：摩洛哥、多哥、烏茲別克斯坦、美國、阿爾及利亞、日本等11個，占出口總量的66.5%。其中，摩洛哥長期穩(wěn)居首位，約占出口總量的20%。

圖9 2010-2015年我國茶葉出口量、總金額、單價走勢變化

10、邊銷茶供應(yīng)保持平穩(wěn)。邊銷茶供應(yīng)事關(guān)邊疆穩(wěn)定和民族團結(jié)?！笆濉逼陂g，各級地方政府深入貫徹執(zhí)行民族貿(mào)易和民族特需商品生產(chǎn)政策，建立健全邊銷茶儲備制度，對邊銷茶生產(chǎn)企業(yè)實行生產(chǎn)許可管理，加強邊銷茶抽檢監(jiān)測，積極推動產(chǎn)品創(chuàng)新與地方病防控。市場供應(yīng)充足，價格穩(wěn)定，能夠滿足邊疆少數(shù)民族群眾生活需要。

11、產(chǎn)業(yè)范圍不斷拓展延伸，產(chǎn)業(yè)功能持續(xù)提升。以茶具、茶服、茶家具為代表的行業(yè)周邊拓展產(chǎn)品逐漸被消費者認(rèn)可和喜愛，直接推動了產(chǎn)業(yè)鏈的擴增延伸。茶服異軍突起,成為茶葉消費向服飾領(lǐng)域拓展的重要方向；茶具業(yè)根據(jù)市場需求呈現(xiàn)雙特色發(fā)展，一方面通過不斷與茶葉產(chǎn)品精致化搭配促進消費升級，另一方面衍生出更加快捷規(guī)范的品飲方式，成為承載茶葉產(chǎn)品快銷化發(fā)展的重要載體；茶包裝業(yè)面對市場需求的改變，主動調(diào)整思路，加強“環(huán)保、簡約、時尚”型產(chǎn)品的研發(fā)，助力茶葉產(chǎn)品創(chuàng)新；茶空間概念越來越被消費者所接受，除了推動相關(guān)茶具、家具、茶藝和插花用品等的銷售發(fā)展外，更與茶葉品牌文化互動頻繁，為茶葉產(chǎn)品展示營造了更加契合的空間；茶館業(yè)在不斷迎合社會文化需求的同時，重點拓展其在區(qū)域茶文化宣傳、茶葉產(chǎn)品推介等方面的功能，與產(chǎn)業(yè)融合程度不斷加強。

12、新型產(chǎn)業(yè)社會化服務(wù)體系蓬勃發(fā)展，全面服務(wù)支持茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展。各級行業(yè)組織以行業(yè)實際需求為藍(lán)本，不斷提升服務(wù)能力，拓展服務(wù)空間，在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、食品安全風(fēng)險防控和信用體系建設(shè)、茶事交流活動、行業(yè)維權(quán)和信息服務(wù)等方面做出巨大貢獻，已成為研究分析行業(yè)發(fā)展態(tài)勢、促進行業(yè)自律、聯(lián)合地方組織開展茶事活動、代表行業(yè)處理各種突發(fā)事件的重要支點，搭建了政府與企業(yè)之間的溝通紐帶，促進產(chǎn)業(yè)各方形成合力、團結(jié)協(xié)作。同時，社會服務(wù)資源也廣泛融入產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建，從種植環(huán)節(jié)的種質(zhì)資源選育、測土配方施肥到生產(chǎn)環(huán)節(jié)對于茶葉機械、檢測網(wǎng)絡(luò)的維護，再到銷售環(huán)節(jié)的店面設(shè)計、營銷培訓(xùn)、技術(shù)運用，更加專業(yè)化的外源服務(wù)型主體相繼投身茶葉產(chǎn)業(yè)建設(shè)，全面促進了茶葉各個領(lǐng)域的專業(yè)化提升。

（三）發(fā)展經(jīng)驗

“十二五”時期，我國茶葉產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢，總結(jié)發(fā)展經(jīng)驗主要有六個方面：一是全行業(yè)逐步形成統(tǒng)一認(rèn)識，不斷重視產(chǎn)業(yè)化建設(shè)和科學(xué)化發(fā)展，全國茶葉主產(chǎn)銷區(qū)呈現(xiàn)合力共謀發(fā)展的良好局面。二是各級政府持續(xù)強化產(chǎn)業(yè)政策扶持，加大投入力度，全方位扎實有效推進茶葉產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，強勢推動茶葉產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。三是各地區(qū)著力培育龍頭企業(yè)，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)集群，打造品牌，提高產(chǎn)業(yè)效益，擴大對內(nèi)對外開放，加強招商引資力度，促進跨區(qū)域跨行業(yè)交流合作。四是全行業(yè)不斷提升茶葉質(zhì)量安全意識，強化茶葉質(zhì)量安全防控體系建設(shè)，加強科技創(chuàng)新和科研成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用。五是企業(yè)積極開拓市場，加強渠道和電子商務(wù)平臺建設(shè)，積極參與“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃，創(chuàng)建多元化茶葉市場營銷格局，拓展市場新空間；六是行業(yè)協(xié)會不斷增強服務(wù)意識、拓展服務(wù)范圍、發(fā)揮服務(wù)職能作用，加強行業(yè)自律和組織建設(shè)，搭建交流合作平臺。

（四）存在問題

我國茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展目前總體仍呈現(xiàn)出“小散弱”的格局，品牌是“軟肋”、市場是“瓶頸”，企業(yè)規(guī)模有限、綜合實力偏弱是制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素。產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益與規(guī)?；A(chǔ)不相符，2015年我國茶園平均畝產(chǎn)為67.3kg/畝，較2010年平均畝產(chǎn)水平僅增長1.8%，較78.9kg/畝的世界平均水平也有較大差距。有規(guī)模優(yōu)勢做不大，有品質(zhì)優(yōu)勢做不強，產(chǎn)業(yè)效益不均衡、標(biāo)準(zhǔn)化程度低、工業(yè)化水平不高、國際市場占有率有限是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的現(xiàn)實矛盾和突出問題：

1、茶葉生產(chǎn)資源消耗度高，“綠色茶葉”仍存距離。茶園良種化程度雖有大幅提升但認(rèn)證率偏低，有機茶認(rèn)證茶園不足一成，茶園綜合管理水平不高，針對災(zāi)害防治、土壤改良、綜合管理等領(lǐng)域的服務(wù)機構(gòu)數(shù)量和服務(wù)范圍有限，茶園建設(shè)仍處于被動應(yīng)付而非主動規(guī)劃管理的初級階段，部分茶園存在違規(guī)施用農(nóng)業(yè)投入品現(xiàn)象，直接制約茶葉食品安全水平提升。茶葉生產(chǎn)加工中，清潔能源普及度低，部分地區(qū)仍以燒柴燒炭為主，能耗高、污染重。

2、生產(chǎn)方式制約，資源利用率偏低。茶葉生產(chǎn)仍以名優(yōu)茶為重點，原料側(cè)重細(xì)嫩茶青，造成生產(chǎn)資源部分浪費，茶葉單產(chǎn)偏低而茶價偏高，國際市場競爭力不足。從種植栽培到采摘加工環(huán)節(jié)對勞動力依賴度高，仍存在家庭式、作坊式生產(chǎn)，茶葉機械化生產(chǎn)連續(xù)性差、全程覆蓋率低，階段性勞動力短缺現(xiàn)象嚴(yán)重。茶園現(xiàn)代化管理技術(shù)水平不足，缺少統(tǒng)一規(guī)劃，生產(chǎn)效率低、成本高、資源利用率低。

3、產(chǎn)業(yè)延伸有限，結(jié)構(gòu)單一。產(chǎn)業(yè)仍以常規(guī)茶葉產(chǎn)品銷售為主要產(chǎn)出，產(chǎn)品附加值高的深加工和服務(wù)業(yè)規(guī)模有限、延展不足、產(chǎn)能過剩緩解能力有限?，F(xiàn)有的生產(chǎn)資源未能完全實現(xiàn)生產(chǎn)支撐向服務(wù)支撐的轉(zhuǎn)化，產(chǎn)業(yè)向微笑曲線兩端的延伸有限，新型業(yè)態(tài)與整個產(chǎn)業(yè)互動性差，對產(chǎn)業(yè)支撐能力弱。生產(chǎn)跟風(fēng)問題普遍，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、內(nèi)部競爭激烈、區(qū)域間差異化不明顯，現(xiàn)有資源優(yōu)勢開發(fā)和市場預(yù)判不足。

4、經(jīng)營方式落后，社會化生產(chǎn)融入不足。經(jīng)營方式未跳脫行業(yè)局限，社會綜合生產(chǎn)資源引入力度不足、對產(chǎn)業(yè)提升貢獻率低，對新資源、新技術(shù)、新模式的采納和利用相對偏低。茶葉品牌影響力和拉動作用有限，缺少專業(yè)化營銷服務(wù)機構(gòu)支撐，品牌價值釋放度低。生產(chǎn)主體培育不足，雖已孕育了一批規(guī)模企業(yè)，但生產(chǎn)規(guī)模仍偏低、區(qū)域拉動能力有限。

5、科技貢獻力有限，標(biāo)準(zhǔn)體系仍待完善。茶葉科技轉(zhuǎn)化率低，科技研究與生產(chǎn)需求存在差異，科研成果在生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)、市場拓展等方面的轉(zhuǎn)化有限。茶葉標(biāo)準(zhǔn)體系不完善，茶葉生產(chǎn)、檢測、銷售等多個環(huán)節(jié)存在標(biāo)準(zhǔn)缺位現(xiàn)象。標(biāo)準(zhǔn)普及率低，與國際接軌不足，整個行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)仍有很大空間。生產(chǎn)信息化程度弱，產(chǎn)業(yè)“智能化”生產(chǎn)意識不足，市場信息指導(dǎo)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的周期長、影響差。

6、國內(nèi)市場產(chǎn)銷脫節(jié)，結(jié)構(gòu)性過剩顯現(xiàn)。國內(nèi)市場產(chǎn)能消耗能力不足，生產(chǎn)與消費脫節(jié)，部分地區(qū)生產(chǎn)調(diào)整不及時，適銷產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性短缺，導(dǎo)致消費市場有效需求增長乏力。各渠道拓展能力有限、價值釋放不足，市場空間差異明顯，尤其是小城鎮(zhèn)和農(nóng)村市場，產(chǎn)品滲透率偏低，導(dǎo)致全國市場部分形成擠壓，部分出現(xiàn)真空區(qū)域。渠道與市場綜合管理能力有限，產(chǎn)品良莠不濟，信息紛雜，行業(yè)誠信建設(shè)不足，損害消費者權(quán)益、影響市場消費熱情。

7、出口低位徘徊，國際市場空間有限。受國際市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)成本高居不下、全球經(jīng)濟復(fù)蘇乏力、部分地區(qū)貿(mào)易壁壘等綜合因素影響，加之匯率調(diào)整和特種茶產(chǎn)品不斷被周邊國家仿制，我國茶葉出口量始終震蕩不前，短期難以形成突破。傳統(tǒng)出口企業(yè)受茶葉國際價格偏低、生產(chǎn)技術(shù)要求苛刻、成本不斷增加、產(chǎn)品利潤率有限等因素影響，國際貿(mào)易熱情下降，市場空間被進一步擠壓。

8、邊銷茶產(chǎn)銷出現(xiàn)倒掛。由于中西地區(qū)間經(jīng)濟發(fā)展極不平衡，加之邊銷茶具有深厚的計劃管理特點，國家有關(guān)部委和中國茶葉流通協(xié)會積極協(xié)調(diào)邊銷茶增值稅減免、儲備貼息、民貿(mào)定點貼息等政策優(yōu)惠，為行業(yè)爭取政策資金和稅收減免政策，但仍不足以破解價格增幅過緩抑制產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。

二、茶葉產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展環(huán)境分析

（一）宏觀經(jīng)濟環(huán)境

當(dāng)前，我國經(jīng)濟增速正從高速轉(zhuǎn)向中高速，步入經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài);經(jīng)濟結(jié)構(gòu)正從增量擴能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并舉;發(fā)展方式正從規(guī)模速度型轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型;發(fā)展動力正從要素驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動。在增長速度方面，隨著人們對產(chǎn)品服務(wù)品質(zhì)要求的不斷提高，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)投資的相對飽和，加之外貿(mào)出口需求放緩，經(jīng)濟將有可能延續(xù)緩降走勢。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能大幅超出需求，產(chǎn)品價格水平持續(xù)走低，企業(yè)經(jīng)營困難加大，投資意愿和能力不足，化解過剩產(chǎn)能、企業(yè)兼并重組勢在必行。與此同時，新一代信息技術(shù)加速與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)融合，新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)，生產(chǎn)的網(wǎng)絡(luò)化、智能化、綠色化特征日趨明顯。在發(fā)展動力方面，生產(chǎn)成本持續(xù)上升，資源環(huán)境約束不斷強化，要素的規(guī)模驅(qū)動力減弱，必須更多依靠人力資本質(zhì)量和技術(shù)進步，著力提升創(chuàng)新能力，通過供給創(chuàng)新激活消費需求，形成新的增長點。深化改革，依然是穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生的關(guān)鍵之舉。

“十三五”時期，我國經(jīng)濟發(fā)展面臨的國內(nèi)外環(huán)境依然復(fù)雜，機遇和挑戰(zhàn)相互交織，時勢總體于我有利，我國發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期仍然存在。我國經(jīng)濟社會發(fā)展前景廣闊，同時面臨不少困難和挑戰(zhàn)，調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、促創(chuàng)新任務(wù)仍然艱巨。只要充分利用好現(xiàn)有的有利條件，努力化解發(fā)展中的矛盾和問題，推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，突出創(chuàng)新驅(qū)動，更加注重提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和效益，全國經(jīng)濟有望實現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展。

（二）發(fā)展機遇

1、“一帶一路”戰(zhàn)略機遇?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略的實施將為我國茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來新的歷史發(fā)展機遇。一是市場空間巨大?！耙粠б宦贰毖鼐€涵蓋到全球44億人口，這一區(qū)域是全球最重要的茶葉生產(chǎn)和消費區(qū)域，蘊涵著巨大的飲茶人口紅利。根據(jù)國際茶葉委員會統(tǒng)計，2014年，全球茶葉產(chǎn)量達(dá)502.6萬噸，其中我國占到198萬噸，印度118.5萬噸，斯里蘭卡33.8萬噸，“一帶一路”地區(qū)重點產(chǎn)茶國產(chǎn)量占到全球總量的80%以上。中國茶葉出口位居前5位的摩洛哥、烏茲別克斯坦、美國、日本和俄羅斯，均在“一帶一路”沿線。二是硬件條件改善。為了支持“一帶一路”的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，我國已主導(dǎo)成立了金磚國家開發(fā)銀行和亞投行，這兩個區(qū)域性金融機構(gòu)相互補充，共同促進有關(guān)國家和地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施和互聯(lián)互通建設(shè)，加快推進亞太地區(qū)互聯(lián)互通的一體化進程。尤其是地處內(nèi)陸絲綢之路沿線的我國中西部地區(qū)，將極大改善交通條件，促進東部主要地區(qū)茶葉產(chǎn)品、人員進入中西部地區(qū)和“一帶一路”沿線各國的便利。三是出口通關(guān)快捷。隨著國家圍繞“一帶一路”不斷推出措施消除投資貿(mào)易壁壘、提升通關(guān)便利化，“一帶一路”區(qū)域內(nèi)開展茶葉貿(mào)易將持續(xù)獲得政策利好。沿線各國簽署合作備忘錄，簡化人民往來的簽證手續(xù)，將極大方便人員和茶葉產(chǎn)品出入，“一帶一路”國家發(fā)展戰(zhàn)略是我國茶葉產(chǎn)業(yè)進一步提升發(fā)展的新常態(tài)。

2、“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃機遇。2015年全國兩會期間，李克強總理在政府工作報告中提出了“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃，其本質(zhì)和核心是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的在線化、數(shù)據(jù)化。該計劃一出，為各行各業(yè)依托移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實現(xiàn)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型提供了新的選擇。對于深度調(diào)整的中國茶葉產(chǎn)業(yè)而言，在經(jīng)濟新常態(tài)下，互聯(lián)網(wǎng)將推動茶葉流通使命、流通經(jīng)營和流通組織的變革。隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃的鋪開，互聯(lián)網(wǎng)將不斷顛覆傳統(tǒng)茶葉產(chǎn)業(yè)的組織形式、商業(yè)規(guī)則、產(chǎn)業(yè)鏈條、競爭格局，延伸出很多新的商業(yè)模式、銷售模式。一是顛覆以生產(chǎn)企業(yè)為主導(dǎo)的傳統(tǒng)思維。企業(yè)將運用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)研究消費者的需求和變化，特別是研究新一代消費者的需求和偏好，以此調(diào)整企業(yè)的發(fā)展規(guī)模、產(chǎn)品方向和創(chuàng)新內(nèi)容。二是改變傳統(tǒng)茶葉營銷理念和方式，為茶葉市場細(xì)分提供了現(xiàn)實可能性。茶葉企業(yè)未來需要用大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)定位目標(biāo)客戶，提供精準(zhǔn)服務(wù)，并以精良的服務(wù)實現(xiàn)與客戶的密切互動，為不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量、推動產(chǎn)品創(chuàng)新提供可能。三是對傳統(tǒng)茶葉銷售提出挑戰(zhàn)，要求重新構(gòu)造產(chǎn)品分銷渠道?；ヂ?lián)網(wǎng)促進了商流、物流、信息流、資金流通過電子商務(wù)能夠?qū)崿F(xiàn)融合。大大壓縮中間環(huán)節(jié)、降低成本、提高流通效率，必然不可避免地對傳統(tǒng)分銷渠道、組織和環(huán)節(jié)進行沖擊和重構(gòu)，創(chuàng)新出新的渠道和方式。四是對茶葉傳統(tǒng)品牌傳播渠道和方式提出挑戰(zhàn)。未來在互聯(lián)網(wǎng)，特別是移動互聯(lián)網(wǎng)時代，精準(zhǔn)化傳播將成為重要的傳播工具，微信營銷等方式可能對人們的購買決策產(chǎn)生影響?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”將重構(gòu)茶葉行業(yè)競爭格局，打開茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新時代。

3、茶文化功能拓展和對外交流機遇。茶文化，憑借與茶葉栽培、生產(chǎn)、消費、教學(xué)相伴發(fā)展的深厚積淀成為各項茶葉生產(chǎn)資源活化的重要催化劑。近年來，茶葉行業(yè)通過對茶文化因子的開發(fā)利用，有效促進了茶葉旅游、茶館業(yè)、茶包裝等業(yè)態(tài)建設(shè)，引導(dǎo)行業(yè)向第三產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展，加大茶文化對產(chǎn)業(yè)的貢獻力度。各地茶葉種植歷史、傳統(tǒng)名茶、相關(guān)古跡被廣泛研究和利用，通過舉辦茶文化節(jié)，制作相關(guān)文化出版物和劇目，建設(shè)茶葉博物館等地域茶文化推介行為，茶葉文化與經(jīng)濟互促互進，帶動產(chǎn)業(yè)延伸發(fā)展。在回歸鄉(xiāng)土、崇尚自然、陶冶心靈、休閑放松等茶文化特性與消費者情感需求呼應(yīng)融合之下，大量以茶葉產(chǎn)地特色與制作體驗為藍(lán)本的特色旅游項目和休閑莊園應(yīng)運而生，實現(xiàn)了旅游業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、茶產(chǎn)業(yè)的三業(yè)融合。借助文化植入，親手制茶、茶園認(rèn)購、專業(yè)倉儲、品鑒教學(xué)等服務(wù)型體驗式營銷模式相繼構(gòu)建，“以游帶銷”，促進茶葉消費生活化發(fā)展。原先以生產(chǎn)為主的茶園茶鄉(xiāng)、制茶技藝、民間茶食完成了茶葉消費物質(zhì)支撐向服務(wù)支撐的拓展轉(zhuǎn)化。同時，隨著習(xí)近平主席在國家對外交流活動中，多次以中國茶文化作為演講主題，引起了全世界人民對中國茶文化的興趣和關(guān)注，必將成為茶葉產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展機遇。

（三）發(fā)展優(yōu)勢

1、政策環(huán)境優(yōu)勢?！笆濉睍r期，我國進入經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化將成為全國經(jīng)濟發(fā)展新的增長點。推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，成為適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的重大創(chuàng)新和必然要求。國家重點實施“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶三大戰(zhàn)略，出臺加快服務(wù)業(yè)發(fā)展、增強金融服務(wù)實體經(jīng)濟能力、推進消費擴大和升級等一系列政策措施，經(jīng)濟增長由依靠工業(yè)、投資向依靠服務(wù)業(yè)、消費轉(zhuǎn)變，增長的協(xié)調(diào)性、穩(wěn)定性和可持續(xù)性將進一步提高。茶葉產(chǎn)業(yè)作為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要組成部分、新農(nóng)村特色支柱產(chǎn)業(yè)和重要富民產(chǎn)業(yè)，也將在國家方針政策指引下，步入新的發(fā)展階段。同時，各級地方政府也將繼續(xù)高度重視和支持當(dāng)?shù)夭枞~產(chǎn)業(yè)的建設(shè)發(fā)展，通過制定發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，確立發(fā)展目標(biāo)和思路，配套政策推進措施，推動茶葉產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。

2、產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢。我國是目前世界上茶葉生產(chǎn)種植規(guī)模最大、茶葉種類最多的國家。作為茶樹原產(chǎn)地，我國有著豐富的茶葉種質(zhì)資源。另外，我國地域遼闊，氣候多樣，特別是東南沿海、長江流域和西南地區(qū)，氣候條件良好，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，是各類名優(yōu)茶的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū)，也是生產(chǎn)綠色食品茶和有機茶的最佳區(qū)域。目前，茶葉產(chǎn)業(yè)已發(fā)展成為我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要組成部分，其涉及面橫跨第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)；分布范圍廣，從業(yè)人員多，產(chǎn)值多元化。另外，伴隨著茶的起源和傳播而形成的中華茶文化歷經(jīng)幾千年的發(fā)展，已廣泛滲透到世界各國人民物質(zhì)生活、精神生活和社會生活的各個方面。今后，茶文化將在提升我國茶葉知名度和競爭力，促進世界茶葉消費方面發(fā)揮越來越重要的作用。

（四）制約因素

“十三五”期間，在全球茶葉產(chǎn)能相對過剩、市場低谷徘徊，我國經(jīng)濟步入新常態(tài)發(fā)展的大環(huán)境背景下，茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展也將面臨多方面的因素影響。

 1、市場因素影響。市場流通不暢，渠道拓展有限，茶葉銷售困難是影響或制約茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素，市場開拓應(yīng)是“十三五”時期產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作的重中之重。

2、品牌因素影響。有好茶，無名牌；品牌多，各品類同質(zhì)化嚴(yán)重；品牌企業(yè)的市場占有份額低，產(chǎn)業(yè)建設(shè)缺乏知名品牌、大品牌的拉動，品牌建設(shè)任重道遠(yuǎn)。

 3、企業(yè)因素影響。企業(yè)數(shù)量少，規(guī)模小，抗風(fēng)險能力弱，多數(shù)企業(yè)缺乏現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營理念，未能建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，家庭式、家族式管理較多，企業(yè)難以做強做大、做優(yōu)做精。扶強龍頭，帶動產(chǎn)業(yè)，推進工業(yè)化進程，應(yīng)是茶葉產(chǎn)業(yè)下一階段發(fā)展的突出抓手。

4、融資環(huán)境因素影響。多數(shù)企業(yè)尚處于資本原始積累階段，缺少擴大再生產(chǎn)的必要資金，加之融資渠道、條件、手段單一，短期內(nèi)企業(yè)的融資能力難以提升。

5、科技因素影響。我國茶葉生產(chǎn)加工技術(shù)水平和科研轉(zhuǎn)化整體布局不夠合理，區(qū)域間差距明顯，科技應(yīng)用轉(zhuǎn)化程度跟不上產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐；技術(shù)創(chuàng)新能力不強，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，精深加工產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)、能力缺乏。

6、功能領(lǐng)域因素影響。目前，我國茶葉產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)度偏低，功能領(lǐng)域有限，茶產(chǎn)業(yè)與旅游、文化、教育、倉儲物流、酒店餐飲、信息服務(wù)、機械制造等跨界相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域尚未形成頻繁良性互動和協(xié)調(diào)發(fā)展。

  （五）面臨挑戰(zhàn)

1、產(chǎn)能過快增長挑戰(zhàn)。日益擴大的茶葉產(chǎn)能與市場需求、消費之間的矛盾將會更加突出，2015年全國茶葉產(chǎn)量達(dá)到227.8萬噸，而茶葉消費水平長期保持在 170-180萬噸之間徘徊，且產(chǎn)量仍在逐年遞增，產(chǎn)能增幅比例大大高于消費增幅比例，茶葉產(chǎn)能相對過剩已成不爭事實。

2、生產(chǎn)成本挑戰(zhàn)。受人工成本居高不下和采工緊缺的影響，茶葉鮮葉采摘將是今后茶葉生產(chǎn)急需解決的重要問題，再加上財務(wù)成本、包裝、運輸成本壓力，生產(chǎn)成本控制更是困難重重。

3、企業(yè)自身挑戰(zhàn)。多數(shù)茶葉企業(yè)規(guī)模散小、管理落后、人才缺乏、創(chuàng)新不足、競爭力不強已成為制約產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效和可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵問題。

4、市場拓展挑戰(zhàn)。企業(yè)缺乏現(xiàn)代經(jīng)營理念，營銷方式單一，營銷渠道不暢，電商網(wǎng)絡(luò)平臺尚不健全，再加之市場需求不旺，價格低迷，茶葉行業(yè)已進入微利經(jīng)營時期。   

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