2015年中國茶葉產(chǎn)銷形勢分析(上)

2015年中國茶葉產(chǎn)銷形勢分析

中國茶葉流通協(xié)會

   2015年，中國宏觀經(jīng)濟運行進一步盤整,經(jīng)濟增速明顯減緩，國內(nèi)需求偏弱，各傳統(tǒng)產(chǎn)

業(yè)均不同情況遇冷。相比其它農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)，茶葉行業(yè)調(diào)整幅度有限，動力轉(zhuǎn)化過程中有利因素與不利因素并存。三大需求中，消費增長穩(wěn)中有憂，投資增速趨緩，出口止跌回升。

   為幫助全行業(yè)及時掌握茶葉產(chǎn)銷整體形勢，了解產(chǎn)業(yè)變化趨勢，研判未來發(fā)展方向，推動茶產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，中國茶葉流通協(xié)會在最新調(diào)查基礎(chǔ)上，結(jié)合農(nóng)業(yè)部、統(tǒng)計局、海關(guān)總署等政府部門的數(shù)據(jù)，形成了《2015全國茶葉產(chǎn)銷形勢分析報告》。具體如下：

                                                                                    （數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)部種植業(yè)司）

一、生產(chǎn)情況

    根據(jù)綜合分析，2015年全國茶葉生產(chǎn)繼續(xù)保持穩(wěn)定，茶園面積增幅下降，產(chǎn)量繼續(xù)增加，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提質(zhì)增效明顯。

   （一）茶園面積低幅擴大。2015年全國18個產(chǎn)茶省茶園面積共計4316萬畝，同比增長175萬畝，增長率4.2%；采摘面積3387萬畝，同比增加228萬畝，增長7.22%。茶園面積與采摘面積均較之去年增長速度放慢。部分省份如湖北、貴州、陜西、四川省大力發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)，茶園面積增加明顯，分別達(dá)到466萬畝，689.1萬畝，215.9萬畝，481.6方畝。

   （二）茶葉產(chǎn)量小幅增加。全國干毛茶產(chǎn)量227.8萬噸，比之去年上漲18.6萬噸，增幅達(dá)8.g%。其中，以貴州省為代表主產(chǎn)茶省份繼續(xù)增產(chǎn)增收，貴州增產(chǎn)4萬噸，福建、四川、云南各增產(chǎn)2萬噸以上。

        干毛茶總產(chǎn)量（噸）                           干毛茶總產(chǎn)值（萬元）

                                                                                    （數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)部種植業(yè)司）

   （三）茶葉產(chǎn)值中幅增加。全國干毛茶產(chǎn)值1519.2億元，比上年增加170.1億元，增值12.6%，較之去年回落6.47個百分點。貴州、四川、浙江和陜西干毛茶產(chǎn)值分別增加49.8億元、27億元、18.6億元和16.5億元。

   （四）名優(yōu)茶產(chǎn)量、產(chǎn)值趕超大宗茶。與2014年不同的是，2015年名優(yōu)茶在產(chǎn)量、產(chǎn)值雙雙增長，趕超大宗茶。名優(yōu)茶產(chǎn)量99.3萬噸，增加9.1萬噸，增幅達(dá)到10.1%，比之去年上調(diào)0.34個百分點；大宗茶產(chǎn)量128.5萬噸，增加9.5萬噸，增幅8.0%，下降2.75個百分點。名優(yōu)茶產(chǎn)值1038億元，增加145.4億元，增16.3%；大宗茶產(chǎn)值481.2億元，增24.7億元，增5.40%，大宗茶產(chǎn)值增幅明顯放緩。名優(yōu)茶與大宗茶產(chǎn)量占比分別為43.6%，56.4%，與去年變動不大；產(chǎn)值占比，名優(yōu)茶為68.3%．大宗茶為31.7%。上升或下降2個百分點。

  （五）六大茶類普遍增產(chǎn)，結(jié)構(gòu)優(yōu)化。綠茶增產(chǎn)9.97萬噸，達(dá)到143.8萬噸，增長7.45%o主要是貴川省和陜西省增產(chǎn)3.5萬噸，1.29萬噸；黑茶增產(chǎn)3.6萬噸，達(dá)到29.7萬噸，增長13.85%，主要是云南省和四川省分別增產(chǎn)1.1萬噸，1.09萬噸；紅茶增產(chǎn)2.96萬噸，達(dá)到25.8萬噸，增長12.95%，主要是云南省增產(chǎn)1.12億萬噸；烏龍茶增產(chǎn)1.34萬噸，達(dá)到25.9萬噸，增長5.46%，主要是福建省增產(chǎn)1.25萬噸；白茶增產(chǎn)6480噸，達(dá)到2.2萬噸，增長率屬六大茶類最高，達(dá)到41 .77%，主要是福建增產(chǎn)5400噸；黃茶增產(chǎn)362噸，達(dá)到3472噸，增長11.64%，主要是依靠湖南省和安徽省增產(chǎn)224噸，200噸。

2015年六大茶類茶葉產(chǎn)量

                                                                                    （數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)部種植業(yè)司）

   在六大茶類占比中，2015年綠茶、烏龍茶比例略有下調(diào)分別為0.84%和36%．白茶、紅茶、黑茶比例都有不同程度的上升，分別為0.22%、0.41%、0.57%。

（六）生產(chǎn)水平和效益雙提高。全國茶葉單產(chǎn)水平穩(wěn)中有升。按采摘面積計算，采摘茶園平均畝產(chǎn)量達(dá)67.2公斤，比上年提高1公斤，畝產(chǎn)值為4484.88元，比上年增加215.23元，增5%；按茶園面積計算，平均畝產(chǎn)達(dá)52.77公斤，比上年提高2.26公斤，畝產(chǎn)值為3519.6元，比上年增加262.2元，增8%。除海南省、江蘇省效益下降外，其他?。▍^(qū)、市）效益均上升。

   （七）茶葉質(zhì)量及安全水平穩(wěn)步提升。茶園結(jié)構(gòu)優(yōu)化，無公害茶園面積2771.8萬畝，同比增317.6萬畝，增長12.94%，占比為64.22%，比例提高4.96個百分點；無性系良種茶園面積為2436.9萬畝，增加148萬畝，增幅6.47%，比例提高1.2個百分點，占比達(dá)到56.6%；有機茶園面積267.5萬畝，增加24.4萬畝，增幅10.05%，比例提升0.3個 百分點，達(dá)6.2%。

    在中國茶葉農(nóng)業(yè)產(chǎn)值20年持續(xù)增長的大背景下，各地反映當(dāng)前保持茶葉持續(xù)健康發(fā)展的壓力逐步增大。一是產(chǎn)銷平衡壓力增大，全國未投產(chǎn)幼齡茶園仍達(dá)900萬畝，潛在的產(chǎn)能釋放巨大；二是茶農(nóng)持續(xù)增收壓力增大，生產(chǎn)成本增加，市場量價收緊，剪刀差效應(yīng)明顯；三是確保質(zhì)量安全壓力加大，國內(nèi)外質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)的同時，社會關(guān)注度高、容忍度低的現(xiàn)狀未發(fā)生變化。四是茶園季節(jié)性用工矛盾凸顯，人力問題日益嚴(yán)重。

二、銷售情況

（一）內(nèi)銷市場

2015年，盡管中國經(jīng)濟總體下行，三大產(chǎn)業(yè)增速均下滑，但消費增長平穩(wěn)，消費對經(jīng)濟增長貢獻(xiàn)率穩(wěn)定提高。茶葉內(nèi)銷市場依然是拉動全國茶葉經(jīng)濟發(fā)展的主要動力，總體表現(xiàn)平穩(wěn)。主要呈現(xiàn)以下特點：

   1、銷量平穩(wěn)增加，茶類份額保持穩(wěn)定。綜合推算，2015年全國茶葉銷售總量繼續(xù)緩增，預(yù)計為176萬噸，增幅約為10%。茶類市場份額較往年變動不大，綠茶約占市場總量的53%；黑茶占比約為8%；紅茶約為9%；普洱茶約占5%；烏龍茶約占總量的12%；產(chǎn)地集中的白茶和極小品種的黃茶，銷量較往年基本持平，占比分別為1%和0.5%；茉莉花茶約占5%，其它茶類占6.5%。全國名優(yōu)茶與大宗茶銷量占比估計分別為43%和57%，較上年保持不變。

2006—2015年我國茶葉內(nèi)銷量變化情況（單位：萬噸）

、銷售總額有所提升，各優(yōu)茶效益明顯。 國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示{ 2015年精制茶主營收、入增速約為12.5%，與去年相比增速基本持平，據(jù)此，以2014年主營收入1669.1億元為基數(shù)，推算 可知2015年全年精制茶行業(yè)主營收入約為1869.4 億元。據(jù)我會調(diào)查，名優(yōu)茶與大宗茶銷售額占比 中，名優(yōu)茶約占70%，大宗茶約占30%，同比分別增減4%。

   3、銷售均價略有回調(diào)。名優(yōu)茶均價約為172.9元／公斤，大宗茶均價約為55.9元／公斤，大宗茶均價回調(diào)約占5%，均價降幅略高于名優(yōu)茶：按茶類對比，紅茶平均價格回調(diào)約7%，烏龍茶均價回調(diào)近10%，春茶均價回調(diào)約3%，黑茶均價上漲10-15%，白茶、黃茶基本保持不變。

4、消費區(qū)域繼續(xù)擴大。據(jù)我會2015午發(fā)布的消費報差篝鏊器莉我國茶葉年消費量居前的省市分別為：廣東、山東、安徽、河南、云南、四川、河北。其中：廣東為我國傳統(tǒng)茶葉消費大省，安徽、云南、四川均為主要產(chǎn)茶省，省內(nèi)茶葉消費量平穩(wěn)發(fā)展。我國北方區(qū)域已經(jīng)成為茶葉消費量規(guī)?？焖僭鲩L的區(qū)域，華北、西北、東北等區(qū)域市場經(jīng)過多年培育已初見成效，如：人口基數(shù)龐大的山東、河南、河北三?。淮送?，山西、遼寧兩省近年茶葉消費量上升明顯。

5、消費人群逐步轉(zhuǎn)化。據(jù)我會2015年消費報告指出，2015年我國茶葉消費群體為4.71億人，主要源于城鎮(zhèn)飲茶人口的增加與農(nóng)村飲茶量的基本穩(wěn)定。就群體特征而言，男性多于女性，30歲以上群體普及率更高的格局雖然未發(fā)生根本變化，但隨著茶葉消費格局的調(diào)整，便捷性的產(chǎn)品更為白領(lǐng)和高端消費群體所接受，風(fēng)味屬性更為豐富和更具娛樂性的產(chǎn)品組已經(jīng)吸引了更多的女性群體和青年消費者嘗試茶葉消費。此外，據(jù)我會茶文化教育教師專委會2015年報告稱：隨著國家文化產(chǎn)業(yè)政策的出臺，健康、科學(xué)飲茶理念為更多不同消費需求的群體所接受，習(xí)茶、飲茶之風(fēng)也正在通過進校園的方式，逐漸00后，甚至10后中進行普及發(fā)展。

6、渠道建設(shè)日趨完善和多樣化。茶葉市場渠道分為批發(fā)市場、連鎖專賣、商超零售、電子商務(wù)、三產(chǎn)服務(wù)（茶館業(yè)、旅游業(yè)等）。2015年茶葉渠道建設(shè)總體有以下特點：

   (1)電商繼續(xù)快速增長。根據(jù)我會對2015年行業(yè)百強調(diào)查的匯總數(shù)據(jù)顯示：目前90%以上的規(guī)模茶企均已開展電子商務(wù)，大體采取自營或代理方式。以阿里巴巴公布的數(shù)據(jù)為例：2014年天貓平臺茶企開店數(shù)量17.1萬家，活躍店鋪數(shù)為7.4萬家，分別同比增長21%和44%；

2014、2015年雙十一”單天茶葉類賣家數(shù)量分別為17.4萬家、33.8萬家，增幅94.4%。據(jù)此我會估計，2015年全網(wǎng)電商賣家的數(shù)量增幅應(yīng)在60%以上，銷售增幅應(yīng)在40%以上。在調(diào)查中，我會發(fā)理：目前茶業(yè)電商對消費者購物方式、信息喜好程度、服務(wù)態(tài)度、商品質(zhì)量、購買便利度等的挖掘研究尚淺，由此致使電商競爭只能處于簡單、初級、無序的價格層面，同時電商的合規(guī)、合法性經(jīng)營層面問題依然隱患存在。

   (2)批發(fā)市場出現(xiàn)分化：除個別地區(qū)因品種市場接受度原因?qū)ё蜗陆低?，原產(chǎn)地批發(fā)市

場交易情況呈現(xiàn)不同程度波動。據(jù)我會發(fā)布的中國茶業(yè)指數(shù)顯示：除安溪鐵觀音市場2015全年交易量下降7.27%，交易額下降11.2%外，新昌中國茶市大佛龍井交易量增長15.68%，交易額增長29.64%；浙南茶市交易量同比下降3.66%，交易額上漲3.05%。

   與此同時，城市批發(fā)市場出現(xiàn)緩增甚至下滑。特別是北、上、廣等經(jīng)濟發(fā)達(dá)的一線城中，傳統(tǒng)的茶葉批發(fā)市場銷售持續(xù)保持低迷，加之物業(yè)費、房租以及生活成本持續(xù)上漲，市場景

氣指數(shù)較低。這一現(xiàn)象在二、三線城市則表現(xiàn)不明顯。在濟南、福州、鄭州等城市，茶葉批發(fā)市場影響略小。

   (3)連鎖專賣動態(tài)調(diào)整。由于企業(yè)傳統(tǒng)模式發(fā)展中的終端成本、人力成本等不斷上漲，外之市場需求低迷、電商對線下市場沖擊力度不斷加大等原因，2015年茶葉企業(yè)連鎖專賣店進一步調(diào)整：一線城市中除老字號企業(yè)保持基本穩(wěn)定外，其余品牌均處于收緊狀態(tài)；二、三線城市保持穩(wěn)定略增態(tài)勢。

   (4)商超零售保持穩(wěn)定。商超零售中的茶葉經(jīng)營屬于賣場的品種需求。在該渠道中，品牌、

品種相對固定，購買人群、銷售金額相對固定。2015年，商超的系統(tǒng)性及覆蓋面的廣泛性使商超仍保持穩(wěn)定發(fā)展，其中的茶葉銷售從量、價、額等數(shù)據(jù)指標(biāo)分析仍與去年持平。

   (5)三產(chǎn)服務(wù)初現(xiàn)端倪。2015年，在國家對旅游產(chǎn)業(yè)出臺政策利好的前提下，全國各主要茶葉產(chǎn)區(qū)政府、茶葉企業(yè)著力發(fā)展以茶為主題的觀光體驗旅游服務(wù)，同時以茶館業(yè)為代表的第三產(chǎn)業(yè)重新發(fā)力，“茶葉+”的復(fù)合型業(yè)態(tài)茶產(chǎn)業(yè)成為新亮點。

   7、值得關(guān)注的情況。(1)內(nèi)銷被動存量加大。我國六大茶類中。黑茶、白茶等部分茶類適合存放，部分廠家、商家、茶葉愛好者及投資者都會主動存放。據(jù)我會調(diào)查，預(yù)計目前全國存茶總量約在70萬噸左右。2015年，我會調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，與往年不同的是，有56%以上的受訪地區(qū)和單位出現(xiàn)了被動的成品茶庫存，甚至不少批發(fā)市場內(nèi)也出現(xiàn)了積壓。鑒于目前內(nèi)銷茶消費總量僅為約180萬噸，新增茶園仍有40萬噸的潛在產(chǎn)能，因此存量釋放對市場的壓力不容小覷。